Elsa Aho on kaupungin tyylitietoisten naisten suosima, taitava modisti, jonka elämä näyttäisi olevan täydellisessä järjestyksessä.
Elsan pieni hattuliike sijaitsee Töölön sydämessä ja liikkeen takahuoneessa hän harjoittaa myös kakkosammattiaan: Elsa on arvostettu selvännäkijä, jolta pyydetään apua erityisesti kadonneiden ihmisten ja esineiden paikallistamisessa. Kun kaupungissa järjestetään suuret kansainväliset kommunistien rauhanfestivaalit, Elsaa ei voisi asia vähempää kiinnostaa. Pian hänen rauhansa kuitenkin järkkyy, kun hattuliikkeen ovesta marssii sisään odottamaton vieras. Jan Novak on tsekkiläinen muusikko ja Elsan nuoruudenrakastettu ajalta ennen sotaa. Jan on saapunut kaupunkiin sosialistisen Tsekkoslovakian festivaalidelegaation jäsenenä. Ensin Elsa ei halua olla missään tekemisissä Janin kanssa, mutta lämpimät elokuun yöt, festivaalin hektinen kansainvälinen tunnelma, musiikki ja muotitanssi twist tekevät tehtävänsä. Mikään ei ole enää niin kuin ennen. Elsa ja Jan tajuavat, etteivät halua enää uudestaan eroon toisistaan. Rautaesiripun jakamassa Euroopassa yhteinen tulevaisuus on kuitenkin lähes mahdoton haave, ja yksinkertaisin ratkaisu on myös vaarallisin: Janin on loikattava länteen. Suunnitelman toteuttamista ei helpota se, että Elsan apulaistyttö Minni on samaan aikaan rakastunut tsekkiläisen delegaation nuoreen politrukkiin Adamiin, ja että suomalainen poliisijohto pyytää Elsaa selvännäkemisen avulla paikallistamaan etsintäkuulutettujen loikkareiden pakoreittejä. Elsa harhauttaa poliiseja ja jättää samalla taakseen koko entisen elämänsä.