Ranskan Riviera, 1915. Muiden impressionistien kanssa länsimaisen maalaustaiteen vuosisadan vaihteessa mullistanut, vanhoilla päivillään nivelreuman riivaama Pierre-Auguste Renoir on vetäytynyt etelän uhkealle maaseudulle Gagnesin kylään maalaustensa pariin.
Maalarin viimeisen kiihkeän luomiskauden kipinän antaa punatukkainen mallisulotar Andreé Heuschling. 21-vuotias Jean Renoir palaa loukkaantuneena sodasta. Andreésta tulee Jeanin viiden ensimmäisen mykkäelokuvan tähti ja vaimo. Jean Renoir nousee isänsä varjosta yhdeksi elokuvahistorian merkittävimmistä ohjaajista.